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Plan de Trading: 【Todo lo necesario para Operar en los Mercados】

Plan de Trading: 【Todo lo necesario para Operar en los Mercados】

Plan de Trading

El Trading es un negocio, por lo que debes tratarlo como tal si deseas tener éxito. Leer un libro, comprar un plataforma de gráficos, abrir una cuenta en un broker y comenzar a operar no es un Plan de Trading.

Un Plan de Trading es una estructura, o un conjunto de reglas, para definir tu actividad diaria, semanal o mensual. Puede ser una herramienta extremadamente útil para ayudarte en la planificación y ejecución de tu estrategia de trading.

El Plan

Un plan de trading es un conjunto completo de reglas que cubre todos los aspectos de su operativa. Muchos expertos se refieren a la necesidad de tener una «ventaja» que incline el balance de probabilidades de éxito a tu favor.

En sí mismo, un plan no es una ventaja, pero con el tiempo, el operador con un plan se verá con mucha más confianza que el operador sin uno.

Muchos traders minoristas no tienen ningún tipo de plan para operar e ingresan a los mercados con escasa consideración de sus objetivos de riesgo y ganancias. Basta con decir que la planificación de la gestión de riesgo y monetaria son la base de todo buen Plan de Trading.

Los traders con un plan tienen la capacidad de medir su rendimiento. Pueden evaluar su progreso continuamente, día a día, de manera objetiva. Esto les permite operar sin emociones y con el mínimo estrés.

El trader sin un plan tiende a depender de las emociones más intensas, las corazonadas y los consejos. Operar para ellos es una montaña rusa emocional que genera pérdidas financieras.

Obviamente, un plan no garantiza el éxito; eso sería demasiado simple. Sin embargo, un buen plan que se cumpla estrictamente ayudará a minimizar las pérdidas y le permitirá permanecer en el juego mucho más tiempo que los traders que no tienen un plan.

No hay unas reglas fijas para elaborar un Plan de Trading. Cada operador es único, cada estrategia tiene sus peculiaridades, y diferentes estilos se adaptan a diferentes personas. Pero hay ciertos elementos aceptados a considerar:

  • Objetivos de trading
  •  Mercados, instrumentos y marcos temporales.
  • Herramientas de trading.
  • Preparación técnica y mental antes de que abra el mercado
  • Estrategias de trading, patrones y gatillos de entrada.
  • Gestión de riesgo y gestión monetaria
  • Estrategia de escape
  • Revisión después del cierre del mercado

Intenta mantener simple tu Plan de Trading.

Activo

Debemos saber que activo o activos vamos a operar. Seleccionar y estudiar nuestra estrategia de Trading en activos distintos es crucial para comprobar dónde tiene un mejor rendimiento.

Recordar que cada activo tiene su personalidad, y no todos se mueven de la misma forma y con los mismos rangos, teniendo volatilidades distintas.

Lo ideal es que en el estudio de Backtest tengamos en cuenta distintos activos con la misma estrategia para comprobar como se adapta esta a cada uno de los activos estudiados y si podemos incluir la diversificación (altamente recomendable)

Horario

Aquí depende mucho de si operamos manualmente o en automático (sí, aunque operemos en automático también deberemos tener un Plan de Trading).

Mientras operemos en automático, las mejores horas para operar vendrán dictadas por el Backtest. Y si lo hacemos en manual, deberemos adaptar la estrategia a nosotros, debido a la posibilidad de que en las horas más rentables para operar nuestra estrategia no podamos estar delante del gráfico.

También aquí, deberemos distinguir si operamos un patrón visual, o una estrategia basada en las aperturas/cierres de Mercado. Dándonos estas últimas un horario cerrado y predefinido para operar. Mientras que con un patrón visual en concreto, no podemos esperar que aparezca cuando nosotros queramos, y no tendremos el control para saber cuándo se dará.

Zona de actuación

¿Operaremos un patrón sin pedirle estar en algún nivel relevante, o esperaremos al precio en niveles marcados previamente?

Deberemos tener establecidos en nuestro Plan de Trading nuestras zonas de actuación.

En algunas estrategias es altamente recomendable limitar la zona de actuación a ciertos niveles relevantes que nos marquemos en nuestro gráfico. El estudio de Backtest de nuestra estrategia nos dirá si es más óptimo operar solo en ciertos niveles y cuáles son.

Plan de Trading

Herramientas de Trading

Tener listo y operativo toda nuestra caja de herramientas antes de que empiece la sesión de Trading: Indicadores, Volumen, Delta… todo lo que tengamos predefinido que necesita nuestra estrategia de Trading.

¿La plataforma está lista?

¿Los indicadores o la plantilla también?

Set-Up

Si operamos un patrón o conjunto de condiciones deberemos tenerlo muy claro y en qué zonas buscarlo (niveles operativos).

Si operas manualmente y estas empezando con una nueva estrategia, lleva un tiempo de entrenamiento el saber identificar y detectar el patrón sin problemas. Con el tiempo, el ojo se entrena, se adapta y la finalidad es detectar tu gatillo de entrada prácticamente sin pensarlo.

Podemos compararlo al conducir un coche, las primeras veces dudas, debes pensar que marcha meter y cómo hacerlo. Con el tiempo, es un acto reflejo que nos sale automáticamente sin pensar.

Es tentador lanzarse deprisa y corriendo a operar una estrategia nada más ver los resultados positivos de un Backtest, pero esto es un error. Después del Backtest la estrategia debe pasar un proceso de validación en el mercado real y te llevará otro tanto el entrenar la ejecución de la misma hasta que se convierta en ese «acto reflejo».

Entrada o gatillo

Deberemos tener marcado en nuestro Plan de Trading y estrategia, el momento EXACTO de la entrada durante la formación del patrón o movimiento. Es decir, el gatillo que dispare nuestra operación.

Aquí el Timing con el que entremos también ira mejorando con el tiempo. Es normal que en las primeras semanas, aunque tengamos muy bien definido el momento exacto de nuestra entrada, entremos algo tardo o algo pronto. Como siempre, práctica y paciencia.

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Riesgo

Nuestra gestión del riesgo debe estar perfectamente definida en el Plan de Trading.

Podemos establecer un riesgo por operación, siempre y cuando forme parte de una gestión del riesgo planificada más a largo plazo.

¿Límite de riesgo diario? ¿Número de operaciones máximas?

Podremos tener también una regla que nos diga cuantas operaciones podemos perder en una misma sesión para dejar de operar (relacionado también con la gestión emocional) o todo lo contrario: «si tengo X ganadas, paro». Todo ello ayudará a tener controlada

nuestra gestión del riesgo.

Riesgo / Rentabilidad

La relación riesgo rentabilidad qué nos haya marcado nuestro estudio de Backtest que es la que mejor optimiza nuestra estrategia.

Gestión del trade

Para mí, esta es la parte más importante de cualquier estrategia de trading. Mientras mucha gente se rompe la cabeza intentando sacar la entrada perfecta, suele dejar descuidada la parte de la gestión, que es la que más influirá en si nuestra operación será ganadora o perdedora.

De nuevo, la gestión del trade vendrá marcada por nuestro estudio de Backtest y será la que mejor optimice nuestros resultados.

Una vez tengamos la mejor gestión para nuestra estrategia, todo debe estar reflejado en el Plan de Trading: distancia del Stop, número de posiciones para una misma operación, toma de beneficios parciales o no y a qué distancia, uso de Breakeven o no, uso de trailing stop o no, etc.

Registro de la operación

Registrar CADA operación que hagamos, y comprobar si cumple nuestras condiciones de entrada. Preferiblemente con una imagen y una sección para comentarios, con observaciones acerca de la operación en cuestión.

Llevar un registro de todas nuestras operaciones nos permitirá medir nuestro rendimiento y posteriormente analizar en que operaciones hemos fallado nosotros al ejecutar el patrón o estrategia. Puedes sorprenderte de las cosas que NO nos damos cuenta a la hora de operar.

Plan de Trading

Querido diario…

Excepciones

Momentos que tenemos detectados donde es mejor no estar dentro del Mercado para nuestra estrategia. Situaciones en las que NO operar ¿Noticias? ¿Festivos USA o Europa? ¿Excluir operar aperturas / cierres de Mercado por exceso de volatilidad? ¿Horas de poca liquidez?

Dependerá, de nuevo, del tipo de estrategia o patrón que estemos operando, y del activo en cuestión.

PreMarket

Rutina previa a la sesión. Marcar niveles importantes para nuestra estrategia. Comprobar el día o semana anterior (en función del marco temporal).

Comprobar que TODO funciona: ordenador, Internet, plataforma de Trading, indicadores…

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Una respuesta

  1. Diego osuna dice:

    Muy interesante…

Los comentarios están cerrados.

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